谁能想到，周期表上的两个金属元素在一夜时间成为了大家热议的话题呢？7 月 3 日，商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》（以下简称《公告》），其中指出，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，满足相关特性的物项，未经许可，不得出口，该公告自 2023 年 8 月 1 日起正式实施。
这两种物质都有什么用呢？目前，镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等，其中半导体行业目前是镓最大的消费领域，约占总消费量的 80%，而锗作为同样重要的半导体材料，在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域都有广泛而重要的应用。
事实上，美国虽然镓的储量较低，但锗的储量并不低，目前全球锗已探明的总储备量约 8000 吨，美国占 3800 吨，位列世界第一，而镓在世界范围内也有不少分布
很多人心里可能会有这样的疑虑：国家发布对镓、锗相关物项的出口管制后，包括美国在内的其他国家也可以选择自己生产这两种金属，摆脱对中国材料的依赖。
这样的想法倒也不能说错，但镓和锗并不能用这样简单的思路去揣测，它们背后的门道，并不比台积电生产一块 4nm 芯片简单多少。
不可或缺的材料
首先需要说明的是，镓和锗同属于稀散金属，这类金属以地壳丰度极低，在岩石中极为分散，难以富集为特征，有观点甚至认为它们不能形成 " 独立矿床 "，这些特征也决定了它们富集成矿需要特殊的成矿条件及控制因素，其成矿理论、找矿模型和勘查技术并不完全等同于其他类型矿床。
而镓虽然是地壳丰度最高的稀散金属 ( 15μg/g ) ，但可独立矿物却是最少的，仅在南非 Tsumeb 铅锌矿床中发现硫镓铜矿 ( CuGaS2 ) 和羟镓石 ( Ga ( 0H ) 3 ) 两种独立矿物，绝大多数都以伴生金属的形式存在，目前探明的绝大部分镓都伴生在铝土矿床中，主要分布在非洲、大洋洲、南美洲、亚洲等地。
20 世纪 60 年代初，金属镓开始引起各国的注意。砷化镓作为一种新型优质半导体的研究热兴起，随着砷化镓化合物用作半导体材料的优异性能不断被发现，砷化镓也被广泛应用到微波器件、激光器和发光二极管等产品中。
细分国家产量来看，中国镓产量全球最高。德国和哈萨克斯坦分别于 2016 年和 2013 年停止了镓生产（2021 年德国宣布将在年底前重启初级镓生产），匈牙利和乌克兰分别于 2015 年和 2019 年停止镓生产。2020 年全球从矿山原料中生产粗镓的国镓仅有三个，分别为中国、日本、韩国和俄罗斯，中国作为全球最大的粗镓生产国，截止 2021 年的全球产量占比已超 90%。
前面提到，镓主要作为铝土矿的伴生矿而存在，这也就导致了大家不会去单独生产镓，而是在炼制氧化铝中顺势精炼出来的副产品，统计数据显示，中国生产的精炼氧化铝仅占全球的一半左右，那为什么在粗镓生产上，中国能用 50% 的产能做到一枝独秀呢？
原因倒是很简单，不赚钱的赔本买卖没人做，在镓的价值得以发掘后，市场中的粗镓价格就一直在稳步下降中，这就导致了很少有氧化铝企业愿意去扩产来精炼镓。20 世纪 70 年代，镓的售价高达每千克 3000 美元，镓的产量在 2015 年达到了 575 吨的历史峰值，但价格却仅为每千克 200-300 美元，此后连续几年的低价已经让一大堆欧美的氧化铝企业撤出了市场。
这也带来了一个问题，短期内的镓价格上升，根本无法吸引那些企业重新开设精炼镓的工厂，因为建厂的成本远超过这部分差价，万一建完厂之后价格再跌下去，这部分激情开厂的企业到时候就欲哭无泪了。
当然了，国家下场干预也是解决思路的一种。今年 3 月 9 日，美国与欧盟正在推进一项以关键矿产为重点的贸易协议的起草工作，即 " 关键矿产俱乐部 " 的倡议，其目的就是排除中国对关键矿产供应的影响。
不过镓受到出口限制，最该着急的不是美国和欧盟，而是隔海相望的日本，由于日本半导体产业发达，年消费量涨幅较大，是镓资源的第一消费大国，截至 2013 年，日本消耗的镓达到了 97 吨，主要依赖进口和再生镓 ( 镓资源回收 ) ，而进口的主要来源当然就是中国。
就目前情况来看，精炼技术和精炼设施并非一朝一夕就能构建，有现成的镓可以买到，谁也不愿再去花大力气亏本开采，大规模现货只有向中国购买这一条路可走，美国、欧盟和日本都未能免俗。
目前全球已探明的锗储量仅为 8600 吨，主要分布在中国、美国和俄罗斯，其中美国保有储量为 3870 吨，占全球含量的 45%，其次是中国，占全球的 41%。美国含锗矿床主要分布在阿拉斯加、田纳西州和华盛顿州，以铅锌矿床为主；我国含锗矿床主要在内蒙古和云南，在铅锌矿床和煤矿中均有；俄罗斯含锗矿床主要分布在远东和西伯利亚，以煤矿为主。
依据锗的特性，主要发展出了三方面的用途：首先，锗具有红外折射率高、红外透过波段范围宽、吸收系数小、色散率低、易加工和耐腐蚀等特点，非常适合制作成锗单晶用于红外光学镜头和红外光学窗口。
其次，掺锗光纤具有容量大、光损小、色散低、传输距离长且不受环境干扰等优良特性，GeCl4 作为制作光纤预制棒的重要掺杂剂，能够提高纤芯折射率，使传输光向更长的波长区扩展，极大地提高了光纤传输效率，减少了能耗。
最后，锗也能用于制作成锗衬底砷化镓太阳能电池，这类电池具有高效率、高电压、耐温性好等特点，其能量转化率高达 50%，远远超过了传统的多晶硅 ( 17%~19% ) 和薄膜电池 ( 6%~13% ) ，被广泛地应用于空间光伏和地面光伏领域。
很多人觉得，这是美国在保护自己的战略性资源，实则不然。
美国虽然是全球最大的锗储量国，但它的锗资源主要以与铅锌矿伴生为主，锗能生产多少，全看铅锌矿的产量，想要提升锗矿的产能，就得大肆开采铅锌矿，而铅和锌作为重金属，开采起来的污染不小，骤然大幅提升产能，可能还会对地下水造成污染。
而我国的锗主要来自于含锗褐煤与铅锌矿，集中在云南和内蒙古等地，其中褐煤占据了大部分已探明的储量，不论是开采难度还是环境污染，都小于铅锌矿，这也是国内能够做到大量出口锗矿的主要原因之一。
更重要的是，中国作为半导体、通信、光伏等产业发展最为迅速的国家，对于镓和锗这两种稀散金属的需求量和消费量本就不低，而国内的铝土矿和含镓褐煤经过多年的开采，已经出现了枯竭的迹象，适当地进行出口收缩，也能够帮助国内企业适应未来原料低品位化，从而干扰推动开发更低成本的金属提取工艺。
如今对镓和锗进行出口管制，从另一种角度看，也是让产业从初级向高端发展，将资源优势转化为产业优势的一种手段。
逆全球化与再全球化
今年 6 月，清华大学教授魏少军在集成电路论坛上，发表了《半导体产业的再全球化》的演讲，其中公布了不少有关国内半导体的数据，值得注意的是，尽管国产芯片的价值份额从 2013 年的 13% 上升到 2022 年的 41.4%，但作为 " 中国制造 2025" 倡议的一个关键目标，半导体自给率到 2025 年仍然无法达到 70%。
他强调的是，中国半导体制造行业过去十年间的加速增长，主要是由于外国公司在中国经营的晶圆厂所带动的。从 2016 年起，中国本土投资者所有的半导体公司的平均复合年增长率（CAGR）为 14.7%。然而，来自中国台湾、韩国和其他地方的非中国大陆晶圆制造企业的复合年增长速度更高，达到了 30%。这不仅使中国半导体产业的扩张速度翻倍，也凸显了中国半导体制造业对外部厂商的持续依赖。
但国内的半导体，成也全球化，败也全球化，当国际形势变化，新冠疫情来临之际，半导体全球化过程也随之中断，供应链出现碎片化，在这样的逆全球化的背景之下，对外部依赖较高的国内半导体制造业自然就会受到巨大的冲击。
如今，主要国家和地区的半导体供应链，开始走上了一条逆全球化的路：美国拿出了《芯片法案》，包括英特尔、三星、台积电、格芯和德州仪器等在内的多家公司正在美国建设新的晶圆厂；日本大举拉拢台积电、美光等半导体大厂，同时推进与 IBM 和 Rapidus 的合作，推进开发 2nm 制程工艺；欧洲也出台了对应的芯片法案，要在 2030 年之前，把目前 10% 的全球半导体市场份额翻一倍 ……
同时，这些国家纷纷出台对中国的半导体限令，上到美国，下到日本，小到芯片，大到设备，通通被列入了管控的范围之内，国内半导体企业空有一身功夫却难以施展。
也难怪台积电创始人张忠谋在几次采访中重申 " 全球化已死 " 的观点，他表示，种种管制与实体清单的作法，让全球化和自由贸易走向死亡，他也认为，全球供应链的 " 分叉 " 和逆全球化带来的是成本大幅上升，在提高了芯片的价格之余，也降低了芯片的普及性。
如此境地之下，国内半导体更不能闭门造车，必须像魏教授在演讲中说的那样，坚定去走再全球化的路线，扩大开放，让更多外资进来共同发展半导体。
但再全球化并不是背靠广阔市场和充裕人力就能高枕无忧的，如何在地缘政治因素干扰下，吸引并留住外资企业，同时解决国产企业在技术、设备和材料上的后顾之忧，才是再全球化的现实难题。
而市场和原料，既是国内的优势，必要时候也是一种实现再全球化的反制手段。
2022 年，全球镓市场规模达到 20.46 亿元（人民币），中国市场规模 7.77 亿元，全球锗市场规模相对更小，2022 年仅有 16.15 亿元，在细分出来的半导体领域中只会更少，两者确实没办法和动辄几千亿美元的半导体市场相提并论。
但它们确实能够撬动千亿美元级别的市场，原因不在于它的重要性，而是一种全球化的思维行为惯性，美国日本数十年如一日地享受低价的中国原料，正是全球化带来的好处之一，而美国的 CPU、DRAM，日本的 NAND、CMOS 能畅销于中国，同样是全球化的影响之一。
牵一发而动全身正是对全球化的最好概括，只要是在享受着全球化便利的国家，就无法真的置身事外，不论是逆全球化也好，去全球化也罢，只是利用自己本身在全球化中的影响力，利用全球化的手段，来达成非全球化的目的，在这个过程中，反而更容易受到外部因素的影响。
放眼世界，再全球化的土壤处处皆在，而逆全球化却是温室中培育，谁的未来更茁壮，早已不言而喻。
哪里会有真的跳出三界外，不在五行中的半导体产业呢？
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